當地時間10月12日，美國勞工部公布的具體數據顯示，美國9月CPI同比增長3.7%，預估為3.6%，突顯出緩解通脹壓力的艱難。美國9月份通脹率高于預期，增加了美聯儲加息的可能性。

面對著美國9月CPI數據繼續僵持的狀況，美國兩年期國債收益率又一步跨上5%的門檻，而十年期美債收益率更是猛升近15個基點。

在這種市場情緒下，美股盤中跳水，三大指數一度跌超1%，隨后跌幅收窄。

美國通脹數據引發“股債雙殺”

當地時間10月12日，美國勞工部公布的具體數據顯示，美國9月CPI同比增長3.7%，預估為3.6%，前值為3.7%;美國9月CPI環比增長0.4%，預估為0.3%，前值為0.6%。

美國9月核心CPI同比增長4.1%，為2021年9月來最小漲幅，已連續六個月下降，預估為4.1%，前值為4.3%;美國9月核心CPI環比增長0.3%，預估為0.3%，前值為0.3%。

分項數據上，食品價格環比上漲0.2%，同比上漲3.7%;能源價格環比上漲1.5%，同比下降0.5%，其中汽油價格環比上漲2.1%，同比上漲3%;燃油價格環比上漲8.5%，同比下降5.1%。

剔除燃料和食品等不穩定因素的核心CPI環比增長0.3%，同比漲幅為4.1%，均與預期一致，其中同比增幅為近兩年來的最小漲幅，已連續6個月下降。

除食品和大宗商品外，住房價格同比增長了7.2%，占核心CPI總增長的70%以上，成了環比增速難以放緩的重要原因。

此外，美國至10月7日當周初請失業金人數20.9萬人，預期21萬人，前值20.7萬人。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson評論道，數據說明讓通脹率回落至2%的最后一公里是艱難的，這就是美聯儲在相當長一段時間內仍將保持緊縮的原因。此前，美聯儲會議紀要也指出，盡管通脹在放緩，風險仍然偏向上行。

最新的CPI數據還削弱了多位美聯儲官員近日表示可能不需要再加息帶來的積極情緒，重新加重了今年余下期間利率政策的不確定性。

摩根資產管理首席全球策略師David Kelly稱，通脹率有望在明年達到美聯儲的目標。明年第四季度，整體消費者價格指數(CPI)同比增幅有望達到2%或更低。Kelly表示，能源形勢正在逐漸好轉，汽油價格下跌預示10月CPI回落。

DAKOTA WEALTH高級投資組合經理ROBERT PAVLIK表示，在他看來，美聯儲將繼續按兵不動，而且可能會對通脹的走向更加謹慎。目前美國的CPI仍在朝著正確的方向發展，但市場還不太確定其動態。他認為，從長遠來看，美聯儲將在下次會議上暫停加息，而且不會再加息了。此外他表示，通脹更具有黏性，隨著能源價格持續上漲，通脹很可能會持續下去。

面對著美國9月CPI數據繼續僵持的狀況，美國兩年期國債收益率又一步跨上5%的門檻，幾乎完全回收了周一的波動，而十年期美債收益率更是猛升近15個基點。

在這種市場情緒下，美股盤中跳水，三大指數一度跌超1%，隨后跌幅收窄。截至收盤，道指收跌173.73點，跌幅為0.51%，報33631.14點;納指跌85.46點，跌幅為0.63%，報13574.22點;標普500指數跌27.34點，跌幅為0.62%，報4349.61點。

中概股大幅下挫，京東跌逾8%

越南電動汽車商VinFast跌1.72%，報7.98美元。越南首富、Vin集團董事長范日旺將向VinFast捐贈電池研發制造公司VinES Energy Solutions JSC的99.8%股份，從而實現Vin集團旗下兩家企業的合并。聲明稱，合并將使VinFast能夠創建一體化的生產鏈條。

大型科技股多數下跌，特斯拉、奈飛、谷歌、Meta跌超1%，微軟、英特爾小幅下跌;蘋果、超威半導體、亞馬遜、高通、英偉達小幅上漲。

Meta跌1.12%，報324.16美元。歐盟內部市場專員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)10月11日致信Meta首席執行官扎克伯格，要求迅速采取行動，阻止巴以新一輪沖突相關虛假信息的傳播。布雷頓表示，哈馬斯對以色列發動襲擊后，部分平臺上的非法內容與虛假信息出現激增態勢。鑒于歐洲議會及多國即將舉行一系列選舉，他還要求扎克伯格向歐盟通報為減少“深度偽造”(deepfakes)情況所采取的措施。布雷頓要求Meta在24小時內做出回應，并警告稱“若被發現不配合，Meta或面臨處罰”。

微軟跌0.38%，報331.16美元。據外媒，微軟對動視暴雪690億美元的收購案進行了重新調整，修正后的收購計劃有望避免歐盟方面的新調查。預計交易最早將于下周正式被通過。

熱門中概股大幅下挫，納斯達克中國金龍指數跌3.42%，個股方面，京東跌超8%，好未來跌超7%，世紀互聯、網易有道跌超6%，蔚來跌近6%，怪獸充電、高途、微博跌超5%，愛奇藝、小牛電動、嗶哩嗶哩、唯品會、叮咚買菜、奇聞事件、小鵬汽車跌超4%，名創優品、富途控股、逸仙電商、阿里巴巴、霧芯科技、斗魚跌超3%，拼多多、新東方、法拉第未來、理想汽車、滿幫、貝殼、虎牙、汽車之家跌超2%，中通快遞、攜程、網易、搜狐跌超1%;知乎、新氧漲超1%。

10月12日，小鵬汽車董事長何小鵬在微博發文稱，9月底其拜訪了大眾集團Wolfsburg總部。他表示，“過去幾個月，我們聯合開發的車型已在加速推進，雙方的技術團隊像一支創業團隊一樣，為了共同的目標，全情投入、全速前進;在供應鏈上推進的戰略合作，將為我們帶來共同降本的潛力。”

IEA繼續下調明年石油需求預期

美國至10月6日當周EIA天然氣庫存增加840億立方英尺，預期增加880億立方英尺，前值增加860億立方英尺。

IEA將2024年全球石油需求增長預測下調至88萬桶/日，但中國、印度和巴西的石油需求仍在快速增長，促使其上調了今年的需求預期。IEA月報稱，此前油價上漲已令需求遭到破壞，油價回落證明了這一情況，因此繼續下調明年的全球原油需求增長預期。

該機構表示，在沙特和俄羅斯聯手減產之后，油價上漲重新引發了人們對通脹的擔憂，這可能導致進一步收緊貨幣政策，或者將利率在較長時間內維持在高水平。而此類舉措可能“將脆弱的全球經濟推向滯脹”。

盤面上，能源股漲跌互現，英國石油、墨菲石油漲超1%，康菲石油、殼牌、雪佛龍小幅上漲;埃克森美孚、西方石油、巴西石油小幅下跌，美國能源跌近3%。

IMF：全球通脹到2025年之前都會維持高位

近日，國際貨幣基金組織(IMF)發布最新一期系列報告。《世界經濟展望》報告預測，全球經濟增長將從2022年的3.5%降至今年的3%，明年將降至2.9%，遠低于2000-2019年3.8%的歷史平均水平。

由于貨幣政策收緊，加之國際大宗商品價格下跌，IMF預計全球通脹率將從2022年的8.7%穩步降至2023年的6.9%和2024年的5.8%。總體來看，核心通脹預計將更緩慢地下降，大多數國家的通脹預計要到2025年才能回到目標水平。

IMF預計美國和歐元區在對抗通脹方面將遵循類似的軌跡：近兩年通脹繼續保持較高水平，長期將趨近于2%的目標。